Zastępstwa i urlopy – jak CRM pomaga przejąć obsługę klienta?

en

Zastępstwa i urlopy – jak CRM pomaga przejąć obsługę klienta?

Date

Thursday, July 30, 2026

Time

11:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone

Name

This field is required.

Last Name

This field is required.

Email Address

This field is required.

Numer telefonu

This field is required.

Required fields

If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!

System configuration test. Click here!

Witaj na Rozwojowych czwartkach

Rozwojowe Czwartki to cykliczne, bezpłatne szkolenia online organizowane przez Berg System w ramach Akademii Berga.

Uczestnicy szkolenia poznają na nich, jak w praktyce wykorzystywać narzędzia Berg System w codziennej pracy.

Każdy czwartek poświęcony jest innemu tematowi związanemu z obsługą systemu, nowościami w oprogramowaniu lub najlepszymi praktykami w sprzedaży i organizacji pracy.

Korzyści z uczestnictwa

Dołączając do Rozwojowych Czwartków, uporządkujesz swoje procesy, poznasz najważniejsze funkcje CRM i najnowsze rozwiązania, dzięki którym wykorzystasz pełen potencjał systemu w codziennej pracy.

Harmonogram kolejnych szkoleń dostępny jest na stronie: Akademia Berga.

Agenda

Tytuł szkolenia:

Zastępstwa i urlopy – jak CRM pomaga przejąć obsługę klienta?

Dla kogo:

Dla właścicieli firm, kierowników zespołów, managerów sprzedaży oraz doradców, którzy chcą zapewnić ciągłość obsługi klientów niezależnie od urlopów, nieobecności czy zmian personalnych w zespole.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest pokazanie praktycznych funkcji Berg System, które pomagają zachować ciągłość obsługi klienta podczas urlopów, nieobecności i zmian personalnych w zespole. Uczestnicy dowiedzą się, jak udostępniać konto współpracownika, przekazywać kontakty, delegować zadania i wydarzenia oraz zarządzać dostępem do portfela klientów.

AGENDA:

Zasady działania udostępnienia – co jest widoczne, a do czego użytkownik nie otrzymuje dostępu.
Udostępnianie portfela w grupie – jak przekazać dostęp do sprzedaży, szans sprzedaży i kontaktów w ramach struktury.
Udostępnienie konta współpracownika innemu współpracownikowi
Przenoszenie kontaktów między użytkownikami – jak zmienić opiekuna dla części lub całej bazy klientów.
Dodawanie sprzedaży, klientów i wydarzeń w kalendarzu na koncie innego współpracownika.
Sesja Q&A

Tomasz Misiowski

Ekspert ds. wdrożeń i szkoleń w Berg System. Od lat wspiera klientów w skutecznym wykorzystaniu systemów IT. Przez 5 lat pracował w multiagencji ubezpieczeniowej, gdzie współtworzył kluczowe projekty we współpracy z agentami. Doskonale rozumie ich potrzeby i realia pracy w branży. W Berg System odpowiada także za wsparcie techniczne użytkowników, pomagając im w pełni wykorzystać możliwości systemu.

See other events from this host