Wakacyjne porządki w CRM – jak zadbać o jakość danych i uporządkować system?

en

Wakacyjne porządki w CRM – jak zadbać o jakość danych i uporządkować system?

Date

Thursday, August 13, 2026

Time

11:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone

Name

This field is required.

Last Name

This field is required.

Email Address

This field is required.

Numer telefonu

This field is required.

Required fields

If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!

System configuration test. Click here!

Witaj na Rozwojowych czwartkach

Rozwojowe Czwartki to cykliczne, bezpłatne szkolenia online organizowane przez Berg System w ramach Akademii Berga.

Uczestnicy szkolenia poznają na nich, jak w praktyce wykorzystywać narzędzia Berg System w codziennej pracy.

Każdy czwartek poświęcony jest innemu tematowi związanemu z obsługą systemu, nowościami w oprogramowaniu lub najlepszymi praktykami w sprzedaży i organizacji pracy.

Korzyści z uczestnictwa

Dołączając do Rozwojowych Czwartków, uporządkujesz swoje procesy, poznasz najważniejsze funkcje CRM i najnowsze rozwiązania, dzięki którym wykorzystasz pełen potencjał systemu w codziennej pracy.

Harmonogram kolejnych szkoleń dostępny jest na stronie: Akademia Berga.

Agenda

Tytuł szkolenia:

Wakacyjne porządki w CRM – jak zadbać o jakość danych i uporządkować system?

Dla kogo:

Dla administratorów systemu, właścicieli firm, managerów sprzedaży oraz osób odpowiedzialnych za utrzymanie jakości danych w CRM i administrację systemem.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest pokazanie, jak wykorzystać okres mniejszej aktywności sprzedażowej do uporządkowania danych w Berg System. Uczestnicy poznają narzędzia umożliwiające poprawę jakości kartotek klientów i produktów, aktualizację danych, archiwizację nieaktualnych informacji oraz przygotowanie systemu do kolejnych działań sprzedażowych.

AGENDA:

Duplikaty klientów, niekompletne dane i niespójne kartoteki – jak je odnajdywać i eliminować.
Porządkowanie nieaktualnych kontaktów, produktów oraz zakończonych spraw.
Archiwizacja danych i dobre praktyki utrzymywania porządku w systemie.
Import aktualizacyjny produktów – masowa zmiana danych z wykorzystaniem plików CSV.
Aktualizacja wybranych pól produktów (np. nazwy, sposobu rozliczania lub wysokości prowizji) przy wykorzystaniu importu aktualizacyjnego.
Najczęstsze błędy podczas importów
Sesja Q&A

Tomasz Misiowski

Ekspert ds. wdrożeń i szkoleń w Berg System. Od lat wspiera klientów w skutecznym wykorzystaniu systemów IT. Przez 5 lat pracował w multiagencji ubezpieczeniowej, gdzie współtworzył kluczowe projekty we współpracy z agentami. Doskonale rozumie ich potrzeby i realia pracy w branży. W Berg System odpowiada także za wsparcie techniczne użytkowników, pomagając im w pełni wykorzystać możliwości systemu.

See other events from this host