APK i formularze badania potrzeb – automatyzacja oraz legalne zbierania danych

Date

Thursday, March 5, 2026

Time

11:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone

Name

This field is required.

Last Name

This field is required.

Email Address

This field is required.

Numer telefonu

This field is required.

Required fields

If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!

System configuration test. Click here!

Witaj na Rozwojowych czwartkach

Rozwojowe Czwartki to cykliczne, bezpłatne szkolenia online organizowane przez Berg System w ramach Akademii Berga.

Uczestnicy szkolenia poznają na nich, jak w praktyce wykorzystywać narzędzia Berg System w codziennej pracy.

Każdy czwartek poświęcony jest innemu tematowi związanemu z obsługą systemu, nowościami w oprogramowaniu lub najlepszymi praktykami w sprzedaży i organizacji pracy.

Korzyści z uczestnictwa

Dołączając do Rozwojowych Czwartków, uporządkujesz swoje procesy, poznasz najważniejsze funkcje CRM i najnowsze rozwiązania, dzięki którym wykorzystasz pełen potencjał systemu w codziennej pracy.

Harmonogram kolejnych szkoleń dostępny jest na stronie: Akademia Berga.

Agenda

Tytuł szkolenia:

APK i formularze badania potrzeb – automatyzacja oraz legalne zbierania danych

Dla kogo:

Dla managerów chcących usprawnić przepływ danych i dokumentów. Dla doradców ubezpieczeniowych, OFWCA i osób obsługujących polisy, które w swojej pracy obsługują klientów ubezpieczeniowych lub kredytowych i chcą robić to szybciej i bardziej automatycznie, bez konieczności ręcznego przepisywania informacji lub wysyłania plików mailowo.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest pokazanie, jak tworzyć, udostępniać i obsługiwać formularze APK w Berg System, tak aby sprawnie zbierać dane od klientów, przyspieszyć proces obsługi i zautomatyzować administrację dokumentacją.

AGENDA:

Jak tworzyć formularze APK w Berg System.
Udostępnianie formularzy klientom - link publiczny, mail, SMS
Wypełnianie formularzy po stronie klienta i doradcy - widoki,
Podpisy elektroniczne
Obsługa wpływających formularzy - gdzie są formularze, wnioski, zgody, dokumenty klienta?
Przyszła sprzedaż - jak pracują dane z APK i innych formularzy badania potrzeb?
Sesja Q&A

Tomasz Klemt

Radca prawny, uznany specjalista w zakresie prawa ubezpieczeń i compliance, z wieloletnim doświadczeniem w sektorze finansowym, technologicznym i regulowanym. Doświadczenie zdobywał m.in. w KNF, Parlamencie Europejskim, WSA oraz renomowanych warszawskich kancelariach wyróżnianych w rankingach Legal 500, Chambers and Partners i Rzeczpospolitej.
Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim i SGH. Były Chief Compliance Officer w zakładzie ubezpieczeń. Doradza bankom, ubezpieczycielom i firmom technologicznym m.in. w obszarach RODO, IDD, DORA, NIS2, cyberbezpieczeństwa i chmury obliczeniowej.

Marcin Konopka

Prezes Zarządu Berg System, ekspert w dziedzinie systemów CRM z wieloletnim doświadczeniem w sektorze ubezpieczeniowym i finansowym. Zna realia pracy doradcy i rozumie wyzwania kadry zarządzającej. Wie, co działa w realizacji codziennych zadań i jak przełożyć system na realne wyniki sprzedaży.

See other events from this host