Kalendarz ubezpieczeniowo-finansowy. Segmentacja i działania w 2026 roku

Date

Thursday, December 4, 2025

Time

11:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone

Name

This field is required.

Last Name

This field is required.

Email Address

This field is required.

Required fields

If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!

System configuration test. Click here!

Witaj na Rozwojowych czwartkach

Rozwojowe czwartki to cykliczne, bezpłatne szkolenia online organizowane przez Berg System w ramach Akademii Berga.

Uczestnicy szkolenia poznają na nich, jak w praktyce wykorzystywać narzędzia Berg System w codziennej pracy.

Każdy czwartek poświęcony jest innemu tematowi związanemu z obsługą systemu, nowościami w oprogramowaniu lub najlepszymi praktykami w sprzedaży i organizacji pracy.

Korzyści z uczestnictwa

Dołączając do Rozwojowych czwartków, uporządkujesz swoje procesy, poznasz najważniejsze funkcje CRM i najnowsze rozwiązania, dzięki którym wykorzystasz pełen potencjał systemu w codziennej pracy.

Harmonogram kolejnych szkoleń dostępny jest na stronie:Akademia Berga.

Agenda

Tytuł szkolenia:

Kalendarz ubezpieczeniowo-finansowy. Segmentacja i działania w 2026 roku.

Dla kogo:

Dla osób zarządzających sprzedażą, zarządzających marketingiem, kierowników zespołów oraz doradców. Osób, które planują działania sprzedażowe na przyszły rok i chcą wykorzystać dane z CRM do zaplanowania kampanii marketingowych i sprzedażowych.

Cel:

Celem szkolenia jest pokazanie, jak można skutecznie wykorzystać kalendarz ubezpieczeniowo-finansowy i w oparciu o dane z systemu CRM Berg System i zwiększyć sprzedaż w 2026 roku. Uczestnicy dowiedzą się, jak segmentować klientów, planować kampanie, przypomnienia oraz jak ustawić działania sprzedażowe, które zostały opracowane na podstawie sezonowych potrzeb klientów oraz najczęstszych wydarzeń wpływających na ich decyzje finansowe.

AGENDA:

Kiedy i jakie produkty oferować, aby wykorzystać momenty, w których klienci najbardziej potrzebują konkretnych rozwiązań finansowych i ubezpieczeniowych.
Segmentacja klientów według ściśle określonych kryteriów.
Planowanie kampanii sezonowych i ustalanie priorytetów działań, przypomnień dla zespołu.
Monitorowanie wykonania planów sprzedażowych.
Sesja Q&A

Marcin Konopka

Prezes Zarządu Berg System, ekspert w dziedzinie systemów CRM z wieloletnim doświadczeniem w sektorze ubezpieczeniowym i finansowym. Zna realia pracy doradcy i rozumie wyzwania kadry zarządzającej. Wie, co działa w realizacji codziennych zadań i jak przełożyć system na realne wyniki sprzedaży.

See other events from this host