Tytuł szkolenia: 

Panel Klienta – jak usprawnić zdalną obsługę i wymianę dokumentów z klientami?

Dla kogo: 

Dla właścicieli firm, managerów sprzedaży, doradców, osób odpowiedzialnych za obsługę klienta i administratorów Berg System, które chcą usprawnić komunikację, zbieranie dokumentów oraz udostępnianie klientom informacji o zawartych umowach i realizowanych sprawach. Szkolenie będzie przydatne m.in. dla multiagencji ubezpieczeniowych, banków, pośredników kredytowych i firm świadczących usługi finansowe.

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest pokazanie, jak skonfigurować i udostępnić Panel Klienta w Berg System oraz wykorzystać go do organizacji zdalnej obsługi. Uczestnicy zobaczą, jak klient może samodzielnie uzyskać dostęp do dokumentów i informacji o zawartych umowach, przesłać wymagane załączniki, uzupełnić dane oraz zgłosić sprawę. Pokażemy również, jak wykorzystać Panel do usprawnienia procesów wymagających regularnej wymiany informacji między klientem a doradcą – np. przy zawieraniu ubezpieczenia, kompletowaniu dokumentacji kredytowej czy obsłudze posprzedażowej.

• Do czego służy Panel Klienta i w jakich procesach warto go wykorzystać?
• Jak skonfigurować Panel i nadać klientowi dostęp do jego indywidualnej Strefy Klienta?
• Jak udostępniać klientom informacje o umowach, dokumenty i załączniki?
• Jak wykorzystać Panel do zbierania dokumentacji, np. przy zawieraniu ubezpieczenia lub kompletowaniu wniosku kredytowego?
• Jak klient może przesłać dokumenty, uzupełnić dane lub zgłosić sprawę?
• Jak obsługiwać zgłoszenia i dokumenty wpływające z Panelu Klienta?
• Jak wykorzystać Panel do komunikacji z klientami i zarządzania zgodami RODO?
• Sesja Q&A.