Pracownik odchodzi, klient żąda usunięcia danych, KNF pyta o polisę. Scenariusze kryzysowe w CRM

Date

Thursday, November 19, 2026

Time

11:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone

Name

This field is required.

Last Name

This field is required.

Email Address

This field is required.

Numer telefonu

This field is required.

Required fields

If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!

System configuration test. Click here!

Witaj na Rozwojowych czwartkach

Rozwojowe Czwartki to cykliczne, bezpłatne szkolenia online organizowane przez Berg System w ramach Akademii Berga.

Uczestnicy szkolenia poznają na nich, jak w praktyce wykorzystywać narzędzia Berg System w codziennej pracy.

Każdy czwartek poświęcony jest innemu tematowi związanemu z obsługą systemu, nowościami w oprogramowaniu lub najlepszymi praktykami w sprzedaży i organizacji pracy.

Korzyści z uczestnictwa

Dołączając do Rozwojowych Czwartków, uporządkujesz swoje procesy, poznasz najważniejsze funkcje CRM i najnowsze rozwiązania, dzięki którym wykorzystasz pełen potencjał systemu w codziennej pracy.

Harmonogram kolejnych szkoleń dostępny jest na stronie: Rozwojowe czwartki z Berg System.

Agenda

Tytuł szkolenia:

Pracownik odchodzi, klient żąda usunięcia danych, KNF pyta o polisę. Scenariusze kryzysowe w CRM

Dla kogo:

Dla banków, multiagencji, managerów sieci sprzedaży, administratorów systemu oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych, dokumentację i nadzór nad pracą agentów i OFWCA.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest pokazanie, jak wykorzystać funkcje administracyjne i organizacyjne Berg System w sytuacjach wymagających szybkiego działania, zabezpieczenia danych i zachowania ciągłości obsługi klientów. Szkolenie zostanie oparte na trzech przykładowych sytuacjach.

AGENDA:

Scenariusz 1. Pracownik odchodzi do konkurencji.
- Jak odebrać użytkownikowi dostęp do Berg System?
- Jak zabezpieczyć dostęp do bazy klientów?
- Jak przenieść portfel klientów i przypisać nowych opiekunów?
- Co zrobić z otwartymi szansami sprzedaży, zadaniami i zbliżającymi się wznowieniami?
Scenariusz 2. Klient żąda usunięcia wszystkich swoich danych.
- Jak odnaleźć wszystkie informacje o kliencie zgromadzone w systemie?
- Jak sprawdzić powiązane umowy, dokumenty i historię współpracy?
- Jak przygotować się do realizacji żądania zgodnie z przyjętą procedurą RODO, z uwzględnieniem danych, które organizacja musi nadal przechowywać?
Scenariusz 3. Kontrola wymaga odtworzenia historii obsługi konkretnego klienta.
- Gdzie szukać historii kontaktów, zmian danych, dokumentów i wykonanych czynności?
- Jak odtworzyć przebieg procesu sprzedażowego i obsługi?
- Jak wykorzystać dostępne informacje z systemu do przygotowania dokumentacji na potrzeby kontroli?
- Sesja Q&A.

Tomasz Misiowski

Ekspert ds. wdrożeń i szkoleń w Berg System. Od lat wspiera klientów w skutecznym wykorzystaniu systemów IT. Przez 5 lat pracował w multiagencji ubezpieczeniowej, gdzie współtworzył kluczowe projekty we współpracy z agentami. Doskonale rozumie ich potrzeby i realia pracy w branży. W Berg System odpowiada także za wsparcie techniczne użytkowników, pomagając im w pełni wykorzystać możliwości systemu.

See other events from this host