Pracownik odchodzi, klient żąda usunięcia danych, KNF pyta o polisę. Scenariusze kryzysowe w CRM

Datum

Donnerstag, 19. November 2026

Zeit

11:00 Europe/Warsaw

In meiner Zeitzone anzeigen

Vorname

Dieses Feld ist erforderlich.

Nachname

Dieses Feld ist erforderlich.

E-Mail-Adresse

Dieses Feld ist erforderlich.

Numer telefonu

Dieses Feld ist erforderlich.

Erforderliche Felder

Wenn Sie sich bereits registriert haben und die Bestätigungsmail Ihrer Registrierung nicht finden können, klicken Sie bitte hier!

Systemkonfigurationstest. Hier klicken!

Witaj na Rozwojowych czwartkach

Rozwojowe Czwartki to cykliczne, bezpłatne szkolenia online organizowane przez Berg System w ramach Akademii Berga.

Uczestnicy szkolenia poznają na nich, jak w praktyce wykorzystywać narzędzia Berg System w codziennej pracy.

Każdy czwartek poświęcony jest innemu tematowi związanemu z obsługą systemu, nowościami w oprogramowaniu lub najlepszymi praktykami w sprzedaży i organizacji pracy.

Korzyści z uczestnictwa

Dołączając do Rozwojowych Czwartków, uporządkujesz swoje procesy, poznasz najważniejsze funkcje CRM i najnowsze rozwiązania, dzięki którym wykorzystasz pełen potencjał systemu w codziennej pracy.

Harmonogram kolejnych szkoleń dostępny jest na stronie: Rozwojowe czwartki z Berg System.

Agenda

Tytuł szkolenia:

Pracownik odchodzi, klient żąda usunięcia danych, KNF pyta o polisę. Scenariusze kryzysowe w CRM

Dla kogo:

Dla banków, multiagencji, managerów sieci sprzedaży, administratorów systemu oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych, dokumentację i nadzór nad pracą agentów i OFWCA.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest pokazanie, jak wykorzystać funkcje administracyjne i organizacyjne Berg System w sytuacjach wymagających szybkiego działania, zabezpieczenia danych i zachowania ciągłości obsługi klientów. Szkolenie zostanie oparte na trzech przykładowych sytuacjach.

AGENDA:

Scenariusz 1. Pracownik odchodzi do konkurencji.
- Jak odebrać użytkownikowi dostęp do Berg System?
- Jak zabezpieczyć dostęp do bazy klientów?
- Jak przenieść portfel klientów i przypisać nowych opiekunów?
- Co zrobić z otwartymi szansami sprzedaży, zadaniami i zbliżającymi się wznowieniami?
Scenariusz 2. Klient żąda usunięcia wszystkich swoich danych.
- Jak odnaleźć wszystkie informacje o kliencie zgromadzone w systemie?
- Jak sprawdzić powiązane umowy, dokumenty i historię współpracy?
- Jak przygotować się do realizacji żądania zgodnie z przyjętą procedurą RODO, z uwzględnieniem danych, które organizacja musi nadal przechowywać?
Scenariusz 3. Kontrola wymaga odtworzenia historii obsługi konkretnego klienta.
- Gdzie szukać historii kontaktów, zmian danych, dokumentów i wykonanych czynności?
- Jak odtworzyć przebieg procesu sprzedażowego i obsługi?
- Jak wykorzystać dostępne informacje z systemu do przygotowania dokumentacji na potrzeby kontroli?
- Sesja Q&A.

Tomasz Misiowski

Ekspert ds. wdrożeń i szkoleń w Berg System. Od lat wspiera klientów w skutecznym wykorzystaniu systemów IT. Przez 5 lat pracował w multiagencji ubezpieczeniowej, gdzie współtworzył kluczowe projekty we współpracy z agentami. Doskonale rozumie ich potrzeby i realia pracy w branży. W Berg System odpowiada także za wsparcie techniczne użytkowników, pomagając im w pełni wykorzystać możliwości systemu.

Andere Events dieses Veranstalters ansehen