Tytuł szkolenia: 

Zapier w Berg System - automatyzacja w obsłudze zapytań potencjalnych klientów

Dla kogo: 

Dla właścicieli firm, managerów sprzedaży, osób odpowiedzialnych za marketing, generowanie leadów i administrację systemem, które chcą połączyć zewnętrzne formularze i narzędzia z Berg System oraz ograniczyć ręczne przepisywanie danych klientów.

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest pokazanie, jak wykorzystać integrację Berg System z Zapierem do automatycznego przekazywania zapytań z zewnętrznych źródeł do CRM. Uczestnicy zobaczą, jak skonfigurować połączenie i utworzyć prostą automatyzację, dzięki której dane klienta oraz szansa sprzedaży pojawią się w systemie bez konieczności ręcznego wprowadzania informacji. Berg System ma udokumentowaną integrację z Zapierem oraz scenariusze tworzenia klientów i szans sprzedaży m.in. z Formularzy Google, WPForms i Arkuszy Google.

• Czym jest Zapier i jakie możliwości daje połączenie go z Berg System?
• Jak aktywować integrację i połączyć konto Zapier z CRM - mapowanie danych?
• Jak skonfigurować automatyczne tworzenie karty klienta i szansy sprzedaży?
• Przypisywanie zadań, terminów i odpowiedzialności.
• Scenariusz praktyczny: klient wypełnia formularz na stronie internetowej – jak jego dane trafiają do Berg System?
• Sesja Q&A.