Tytuł szkolenia: 

Generator dokumentów – jak skrócić czas przygotowywania powtarzalnych pism?

Dla kogo: 

Dla administratorów systemu, właścicieli firm, managerów sprzedaży oraz doradców, którzy chcą zautomatyzować przygotowywanie dokumentów i ograniczyć ręczne przepisywanie danych klientów.

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest pokazanie, jak wykorzystać Generator dokumentów w Berg System do automatycznego tworzenia dokumentów na podstawie danych zapisanych w CRM. Uczestnicy poznają sposoby tworzenia własnych szablonów, wykorzystania pól systemowych oraz generowania gotowych dokumentów bez konieczności ręcznego uzupełniania danych, co pozwoli im oszczędzić czas podczas przygotowywania dokumentów tj.np.: odstąpienie od umowy ubezpieczenia, wypowiedzenie, pełnomocnictwo, zgody czy oświadczenia.

• Tworzenie edytowalnych szablonów oraz dodawanie własnych dokumentów Word i Excel.
• Automatyczne uzupełnianie dokumentów danymi z Kart Klientów, Sprzedaży, Szans sprzedaży i Spraw.
• Integracja Generatora dokumentów z gotowymi szablonami wiadomości e-mail oraz elektronicznym podpisem dokumentów.
• Dobre praktyki zarządzania szablonami dokumentów - okresowe aktualizacje.
• Sesja Q&A