Tytuł szkolenia: 

Zastępstwa i urlopy – jak CRM pomaga przejąć obsługę klienta?

Dla kogo: 

Dla właścicieli firm, kierowników zespołów, managerów sprzedaży oraz doradców, którzy chcą zapewnić ciągłość obsługi klientów niezależnie od urlopów, nieobecności czy zmian personalnych w zespole.

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest pokazanie praktycznych funkcji Berg System, które pomagają zachować ciągłość obsługi klienta podczas urlopów, nieobecności i zmian personalnych w zespole. Uczestnicy dowiedzą się, jak udostępniać konto współpracownika, przekazywać kontakty, delegować zadania i wydarzenia oraz zarządzać dostępem do portfela klientów.

• Zasady działania udostępnienia – co jest widoczne, a do czego użytkownik nie otrzymuje dostępu.
• Udostępnianie portfela w grupie – jak przekazać dostęp do sprzedaży, szans sprzedaży i kontaktów w ramach struktury.
• Udostępnienie konta współpracownika innemu współpracownikowi
• Przenoszenie kontaktów między użytkownikami – jak zmienić opiekuna dla części lub całej bazy klientów.
• Dodawanie sprzedaży, klientów i wydarzeń w kalendarzu na koncie innego współpracownika.
• Sesja Q&A