Tytuł szkolenia: 

Wakacyjne porządki w CRM – jak zadbać o jakość danych i uporządkować system?

Dla kogo: 

Dla administratorów systemu, właścicieli firm, managerów sprzedaży oraz osób odpowiedzialnych za utrzymanie jakości danych w CRM i administrację systemem.

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest pokazanie, jak wykorzystać okres mniejszej aktywności sprzedażowej do uporządkowania danych w Berg System. Uczestnicy poznają narzędzia umożliwiające poprawę jakości kartotek klientów i produktów, aktualizację danych, archiwizację nieaktualnych informacji oraz przygotowanie systemu do kolejnych działań sprzedażowych.

• Duplikaty klientów, niekompletne dane i niespójne kartoteki – jak je odnajdywać i eliminować.
• Porządkowanie nieaktualnych kontaktów, produktów oraz zakończonych spraw.
• Archiwizacja danych i dobre praktyki utrzymywania porządku w systemie.
• Import aktualizacyjny produktów – masowa zmiana danych z wykorzystaniem plików CSV.
• Aktualizacja wybranych pól produktów (np. nazwy, sposobu rozliczania lub wysokości prowizji) przy wykorzystaniu importu aktualizacyjnego.
• Najczęstsze błędy podczas importów
• Sesja Q&A