Tytuł szkolenia:
Panel Klienta – jak usprawnić zdalną obsługę i wymianę
dokumentów z klientami?
Dla kogo:
Dla właścicieli firm, managerów sprzedaży, doradców,
osób odpowiedzialnych za obsługę klienta i administratorów Berg
System, które chcą usprawnić komunikację, zbieranie dokumentów oraz
udostępnianie klientom informacji o zawartych umowach i
realizowanych sprawach. Szkolenie będzie przydatne m.in. dla
multiagencji ubezpieczeniowych, banków, pośredników kredytowych i
firm świadczących usługi finansowe.
Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest pokazanie, jak skonfigurować i
udostępnić Panel Klienta w Berg System oraz wykorzystać go do
organizacji zdalnej obsługi. Uczestnicy zobaczą, jak klient może
samodzielnie uzyskać dostęp do dokumentów i informacji o zawartych
umowach, przesłać wymagane załączniki, uzupełnić dane oraz zgłosić
sprawę. Pokażemy również, jak wykorzystać Panel do usprawnienia
procesów wymagających regularnej wymiany informacji między klientem
a doradcą – np. przy zawieraniu ubezpieczenia, kompletowaniu
dokumentacji kredytowej czy obsłudze posprzedażowej.
AGENDA:
- Do czego służy Panel Klienta i w jakich procesach warto go
wykorzystać?
- Jak skonfigurować Panel i nadać klientowi dostęp do jego
indywidualnej Strefy Klienta?
- Jak udostępniać klientom informacje o umowach, dokumenty i
załączniki?
- Jak wykorzystać Panel do zbierania dokumentacji, np. przy
zawieraniu ubezpieczenia lub kompletowaniu wniosku
kredytowego?
- Jak klient może przesłać dokumenty, uzupełnić dane lub zgłosić
sprawę?
- Jak obsługiwać zgłoszenia i dokumenty wpływające z Panelu
Klienta?
- Jak wykorzystać Panel do komunikacji z klientami i zarządzania
zgodami RODO?
- Sesja Q&A.
