Tytuł szkolenia: 

Moduł wznowień umów. Jak automatyzować proces wznowień i odzyskiwać utracone przychody?

Dla kogo: 

Dla osób zarządzających podmiotami sprzedającymi produkty finansowe i ubezpieczeniowe tj. Banki Spółdzielcze, Towarzystwa Ubezpieczeniowe, Multiagencje, salony sprzedaży aut z działami F&I, dyrektorów sprzedaży, kierowników zespołów oraz doradców, którzy pracują na portfelu klientów i chcą lepiej wykorzystywać momenty wznowień do zwiększenia sprzedaży i utrzymania klientów.

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest pokazanie, jak w praktyce uporządkować proces wznowień umów w Berg System – tak, aby nie był on zależny od pamięci doradców, tylko działał w sposób zaplanowany, powtarzalny i wspierany automatyzacją. Uczestnicy zobaczą, jak wykorzystać dane o klientach i umowach, aby system sam inicjował działania we właściwym czasie – zarówno po stronie doradców, jak i komunikacji z klientem.

AGENDA:

• Dlaczego wznowienia „uciekają” i z czego wynika brak powtarzalności w tym obszarze?

• Jak wykorzystać dane o umowach i klientach w CRM?

• Jak system organizuje pracę i pokazuje, które wznowienia wymagają działania?
• Przykładowe sekwencje działań (np. 30 dni, 14 dni przed końcem umowy).
• Widok menedżerski – kontrola portfela wznowień.
• Odzyskiwanie klientów, którzy nie wznowili umowy.
• Sesja Q&A