Tytuł szkolenia:
Monitoring kredytowy jako okazja do kontaktu z klientem w
Banku Spółdzielczym
Jak uporządkować terminy, dokumenty i zadania monitoringowe, a
obowiązkowy kontakt wykorzystać do rozpoznania nowych potrzeb
klienta?
Dla kogo:
Dla członków zarządów Banków Spółdzielczych, dyrektorów
oddziałów, managerów sprzedaży, pracowników odpowiedzialnych za
monitoring kredytowy oraz doradców obsługujących klientów
kredytowych.
O szkoleniu
Monitoring kredytowy jest obowiązkowym elementem obsługi
klienta, ale często oznacza przede wszystkim pilnowanie terminów,
przypominanie o dokumentach i sprawdzanie wykonania kolejnych
czynności. Gdy proces nie jest uporządkowany, pochłania dużo czasu
i łatwo traci się kontrolę nad jego przebiegiem.
Podczas szkolenia pokażemy, jak ustandaryzować monitoring,
przypisać odpowiedzialność za poszczególne działania oraz
zaplanować przypomnienia, kontakt z klientem i wizyty
monitoringowe. Omówimy również, jak wykorzystać ten kontakt do
aktualizacji wiedzy o sytuacji klienta, rozpoznania jego potrzeb i
rozpoczęcia rozmowy o kolejnych produktach lub finansowaniu.
Dlaczego warto?
Po szkoleniu uczestnicy będą wiedzieli:
-
jak uporządkować kolejne etapy monitoringu
kredytowego,
-
jak przypisać odpowiedzialność za dokumenty, kontakt z
klientem i wykonanie czynności,
-
jak organizować terminy i przypomnienia dotyczące
monitoringu,
-
jak przygotować doradcę do rozmowy monitoringowej z
klientem,
-
jak rozpoznawać nowe potrzeby podczas obowiązkowego
kontaktu,
-
jak przekształcić wynik monitoringu w kolejne zadanie
lub szansę sprzedaży,
-
jak kontrolować terminowość i realizację procesu w całym
Banku.
Część praktyczna
W części praktycznej pokażemy, jak zorganizować proces
monitoringu kredytowego w Berg System. Uczestnicy zobaczą, jak
planować cykliczne terminy, tworzyć zadania i przypomnienia dla
doradców oraz rejestrować kontakt z klientem, otrzymane dokumenty i
wynik monitoringu.
Pokażemy również, jak manager może kontrolować wykonanie
poszczególnych działań, sprawdzać opóźnienia oraz przekształcać
rozpoznane potrzeby klienta w kolejne zadania lub szanse
sprzedaży.
Agenda
1. Dlaczego monitoring kredytowy
generuje dużo pracy, ale mało wartości?
2. Jak uporządkować obowiązki banku wobec klienta w
procesie monitoringu? Jak je ustandaryzować i przypisać
odpowiedzialność
3. Jak organizować przypomnienia o dokumentach i
działaniach monitoringowych?
4. Monitoring jako moment sprzedażowy – jak go
wykorzystać?
5. Jak zamienić monitoring w proces pracy z portfelem
klientów? Połączenie danych, kalendarza i działań
doradców.
