Logo

Zastosowania systemu CRM – czego możesz wymagać od narzędzia w Banku Spółdzielczym?

Datum

Donnerstag, 14. Januar 2027

Zeit

11:00 Europe/Warsaw

In meiner Zeitzone anzeigen
Dieses Feld ist erforderlich.
Dieses Feld ist erforderlich.
Dieses Feld ist erforderlich.
Dieses Feld ist erforderlich.
Erforderliche Felder
Wenn Sie sich bereits registriert haben und die Bestätigungsmail Ihrer Registrierung nicht finden können, klicken Sie bitte hier!
Die E-Mail-Adresse ist falsch. Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail-Adresse noch einmal.

Eine Bestätigungsmail mit den Protokolldaten wurde an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet.

Systemkonfigurationstest. Hier klicken!

Witaj w Akademii Berga

To szkolenie jest częścią cyklu: Sprzedaż i marketing w Banku Spółdzielczym, realizowanego w ramach Akademii Berga – spójnej ścieżki edukacyjnej podnoszącej kompetencje w Banku Spółdzielczym.

Poznaj cały program II edycji

Pierwsza edycja objęła pięć specjalistycznych webinarów, które zgromadziły łącznie 839 rejestracji. W każdym spotkaniu uczestniczyło średnio ponad 100 przedstawicieli Banków Spółdzielczych.

W drugiej edycji szczególną uwagę poświęcamy pozyskiwaniu leadów, wykorzystywaniu danych w sprzedaży, monitoringowi kredytowemu oraz rozwiązaniom usprawniającym organizację pracy i komunikację w Banku.

Harmonogram spotkań:

25.09.2026: Od reklamy do klienta – jak Bank Spółdzielczy wykorzystuje marketing internetowy do generowania leadów?

20.10.2026: Monitoring kredytowy jako okazja do kontaktu z klientem w Banku Spółdzielczym

17.11.2026: Jak wykorzystać dane z BIK w sprzedaży i działaniach posprzedażowych w Banku Spółdzielczym?

15.12.2026: Gdzie znajduje się aktualny wzór wniosku? Jak usprawnić komunikację wewnętrzną w Banku Spółdzielczym?

14.01.2027: Zastosowania systemu CRM – czego możesz wymagać od narzędzia w Banku Spółdzielczym?

Każde spotkanie jest osobnym wydarzeniem i wymaga oddzielnej rejestracji. Najwięcej zyskasz, uczestnicząc w całym cyklu.

Linki rejestracyjne do szkoleń dostępne są na stronie: Akademia Berga dla Banków Spółdzielczych

Agenda

Tytuł  szkolenia: 

Zastosowania systemu CRM – czego możesz wymagać od narzędzia w Banku Spółdzielczym?

Dla kogo: 

Zarządów Banków Spółdzielczych, dyrektorów oddziałów i managerów sprzedaży oraz marketingu w Banku Spółdzielczym. Spotkanie będzie szczególnie wartościowe dla banków, które chcą lepiej organizować pracę doradców, skuteczniej przekładać cele sprzedażowe na konkretne działania oraz monitorować, czy zaplanowane aktywności rzeczywiście są realizowane.

Cel: 

Celem szkolenia jest pokazanie, jakie realne zastosowania powinien mieć system CRM w banku spółdzielczym oraz jakie wymagania bank powinien stawiać narzędziom, które mają wspierać sprzedaż, marketing i organizację pracy. Uczestnicy zobaczą, jakie funkcjonalności i możliwości powinien mieć CRM, aby wspierać doradców w codziennej pracy, porządkować działania sprzedażowe i marketingowe, umożliwiać pracę na portfelu klientów, automatyzować powtarzalne działania oraz zapewniać zgodność z wymaganiami regulatora.

Agenda:

  • Jakie problemy w banku powinien rozwiązywać system CRM?
  • Czego bank powinien wymagać od systemu CRM?
  • Najczęstsze mity o CRM – co obalamy?
  • Jak wybrać narzędzie i dstawcę systemu? Jakie pytania zadać dostawcy?
  • Pytania i odpowiedzi.

Daniel Bieniek

Pełnomocnik Zarządu Berg System ds. Bankowości Spółdzielczej. Ekonomista i praktyk sektora bankowego z doświadczeniem w SGB-Banku jako Menedżer Zrzeszeniowy oraz Dyrektor Oddziału Regionalnego. Ekspert we wdrażaniu nowych usług i systemów informatycznych w bankach zrzeszonych. Specjalizuje się w optymalizacji procesów operacyjnych i sprzedażowych w środowisku regulowanym.

Marcin Konopka

Prezes Zarządu Berg System, ekspert w dziedzinie systemów CRM z wieloletnim doświadczeniem w sektorze ubezpieczeniowym i finansowym. Zna realia pracy doradcy i rozumie wyzwania kadry zarządzającej. Wie, co działa w realizacji codziennych zadań i jak przełożyć system na realne wyniki sprzedaży.