Generator dokumentów – jak skrócić czas przygotowywania powtarzalnych pism?

it

Generator dokumentów – jak skrócić czas przygotowywania powtarzalnych pism?

Data

giovedì, 24 settembre 2026

Orario

11:00 Europe/Warsaw

Converti nel mio fuso orario

Nome

Campo obbligatorio.

Cognome

Campo obbligatorio.

Indirizzo e-mail

Campo obbligatorio.

Numer telefonu

Campo obbligatorio.

Campi obbligatori

Se sei già registrato e non puoi localizzare la tua email di conferma registrazione, clicca qui!

Test di configurazione del sistema. Clicca qui!

Witaj na Rozwojowych czwartkach

Rozwojowe Czwartki to cykliczne, bezpłatne szkolenia online organizowane przez Berg System w ramach Akademii Berga.

Uczestnicy szkolenia poznają na nich, jak w praktyce wykorzystywać narzędzia Berg System w codziennej pracy.

Każdy czwartek poświęcony jest innemu tematowi związanemu z obsługą systemu, nowościami w oprogramowaniu lub najlepszymi praktykami w sprzedaży i organizacji pracy.

Korzyści z uczestnictwa

Dołączając do Rozwojowych Czwartków, uporządkujesz swoje procesy, poznasz najważniejsze funkcje CRM i najnowsze rozwiązania, dzięki którym wykorzystasz pełen potencjał systemu w codziennej pracy.

Harmonogram kolejnych szkoleń dostępny jest na stronie: Akademia Berga.

Programma

Tytuł szkolenia:

Generator dokumentów – jak skrócić czas przygotowywania powtarzalnych pism?

Dla kogo:

Dla administratorów systemu, właścicieli firm, managerów sprzedaży oraz doradców, którzy chcą zautomatyzować przygotowywanie dokumentów i ograniczyć ręczne przepisywanie danych klientów.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest pokazanie, jak wykorzystać Generator dokumentów w Berg System do automatycznego tworzenia dokumentów na podstawie danych zapisanych w CRM. Uczestnicy poznają sposoby tworzenia własnych szablonów, wykorzystania pól systemowych oraz generowania gotowych dokumentów bez konieczności ręcznego uzupełniania danych, co pozwoli im oszczędzić czas podczas przygotowywania dokumentów tj.np.: odstąpienie od umowy ubezpieczenia, wypowiedzenie, pełnomocnictwo, zgody czy oświadczenia.

AGENDA:

Tworzenie edytowalnych szablonów oraz dodawanie własnych dokumentów Word i Excel.
Automatyczne uzupełnianie dokumentów danymi z Kart Klientów, Sprzedaży, Szans sprzedaży i Spraw.
Integracja Generatora dokumentów z gotowymi szablonami wiadomości e-mail oraz elektronicznym podpisem dokumentów.
Dobre praktyki zarządzania szablonami dokumentów - okresowe aktualizacje.
Sesja Q&A

Tomasz Misiowski

Ekspert ds. wdrożeń i szkoleń w Berg System. Od lat wspiera klientów w skutecznym wykorzystaniu systemów IT. Przez 5 lat pracował w multiagencji ubezpieczeniowej, gdzie współtworzył kluczowe projekty we współpracy z agentami. Doskonale rozumie ich potrzeby i realia pracy w branży. W Berg System odpowiada także za wsparcie techniczne użytkowników, pomagając im w pełni wykorzystać możliwości systemu.

See other events from this host