Generator dokumentów – jak skrócić czas przygotowywania powtarzalnych pism?

uk

Generator dokumentów – jak skrócić czas przygotowywania powtarzalnych pism?

Date

Thursday, September 24, 2026

Time

11:00 AM Europe/Warsaw

Convert to my timezone

Name

This field is required.

Last Name

This field is required.

Email Address

This field is required.

Numer telefonu

This field is required.

Required fields

If you have already registered and can't locate your registration confirmation email, click here!

System configuration test. Click here!

Witaj na Rozwojowych czwartkach

Rozwojowe Czwartki to cykliczne, bezpłatne szkolenia online organizowane przez Berg System w ramach Akademii Berga.

Uczestnicy szkolenia poznają na nich, jak w praktyce wykorzystywać narzędzia Berg System w codziennej pracy.

Każdy czwartek poświęcony jest innemu tematowi związanemu z obsługą systemu, nowościami w oprogramowaniu lub najlepszymi praktykami w sprzedaży i organizacji pracy.

Korzyści z uczestnictwa

Dołączając do Rozwojowych Czwartków, uporządkujesz swoje procesy, poznasz najważniejsze funkcje CRM i najnowsze rozwiązania, dzięki którym wykorzystasz pełen potencjał systemu w codziennej pracy.

Harmonogram kolejnych szkoleń dostępny jest na stronie: Akademia Berga.

Agenda

Tytuł szkolenia:

Generator dokumentów – jak skrócić czas przygotowywania powtarzalnych pism?

Dla kogo:

Dla administratorów systemu, właścicieli firm, managerów sprzedaży oraz doradców, którzy chcą zautomatyzować przygotowywanie dokumentów i ograniczyć ręczne przepisywanie danych klientów.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest pokazanie, jak wykorzystać Generator dokumentów w Berg System do automatycznego tworzenia dokumentów na podstawie danych zapisanych w CRM. Uczestnicy poznają sposoby tworzenia własnych szablonów, wykorzystania pól systemowych oraz generowania gotowych dokumentów bez konieczności ręcznego uzupełniania danych, co pozwoli im oszczędzić czas podczas przygotowywania dokumentów tj.np.: odstąpienie od umowy ubezpieczenia, wypowiedzenie, pełnomocnictwo, zgody czy oświadczenia.

AGENDA:

Tworzenie edytowalnych szablonów oraz dodawanie własnych dokumentów Word i Excel.
Automatyczne uzupełnianie dokumentów danymi z Kart Klientów, Sprzedaży, Szans sprzedaży i Spraw.
Integracja Generatora dokumentów z gotowymi szablonami wiadomości e-mail oraz elektronicznym podpisem dokumentów.
Dobre praktyki zarządzania szablonami dokumentów - okresowe aktualizacje.
Sesja Q&A

Tomasz Misiowski

Ekspert ds. wdrożeń i szkoleń w Berg System. Od lat wspiera klientów w skutecznym wykorzystaniu systemów IT. Przez 5 lat pracował w multiagencji ubezpieczeniowej, gdzie współtworzył kluczowe projekty we współpracy z agentami. Doskonale rozumie ich potrzeby i realia pracy w branży. W Berg System odpowiada także za wsparcie techniczne użytkowników, pomagając im w pełni wykorzystać możliwości systemu.

See other events from this host