Tytuł szkolenia: 

Pracownik odchodzi, klient żąda usunięcia danych, KNF pyta o polisę. Scenariusze kryzysowe w CRM

Dla kogo: 

Dla banków, multiagencji, managerów sieci sprzedaży, administratorów systemu oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych, dokumentację i nadzór nad pracą agentów i OFWCA.

Cel szkolenia: 

Celem szkolenia jest pokazanie, jak wykorzystać funkcje administracyjne i organizacyjne Berg System w sytuacjach wymagających szybkiego działania, zabezpieczenia danych i zachowania ciągłości obsługi klientów. Szkolenie zostanie oparte na trzech przykładowych sytuacjach.

• Scenariusz 1. Pracownik odchodzi do konkurencji.

  • Jak odebrać użytkownikowi dostęp do Berg System?
  • Jak zabezpieczyć dostęp do bazy klientów?
  • Jak przenieść portfel klientów i przypisać nowych opiekunów?
  • Co zrobić z otwartymi szansami sprzedaży, zadaniami i zbliżającymi się wznowieniami?

  Scenariusz 2. Klient żąda usunięcia wszystkich swoich danych.

  • Jak odnaleźć wszystkie informacje o kliencie zgromadzone w systemie?
  • Jak sprawdzić powiązane umowy, dokumenty i historię współpracy?
  • Jak przygotować się do realizacji żądania zgodnie z przyjętą procedurą RODO, z uwzględnieniem danych, które organizacja musi nadal przechowywać?

  Scenariusz 3. Kontrola wymaga odtworzenia historii obsługi konkretnego klienta.

  • Gdzie szukać historii kontaktów, zmian danych, dokumentów i wykonanych czynności?
  • Jak odtworzyć przebieg procesu sprzedażowego i obsługi?
  • Jak wykorzystać dostępne informacje z systemu do przygotowania dokumentacji na potrzeby kontroli?
  • Sesja Q&A.