Pracownik odchodzi, klient żąda usunięcia danych, KNF pyta o polisę. Scenariusze kryzysowe w CRM

Date

jeudi, 19 novembre 2026

Heure

11:00 Europe/Warsaw

Afficher dans mon fuseau horaire

Prénom

Ce champ est obligatoire.

Nom

Ce champ est obligatoire.

Adresse e-mail

Ce champ est obligatoire.

Numer telefonu

Ce champ est obligatoire.

Champs obligatoires

Si vous êtes déjà inscrit et ne trouvez pas votre e-mail de confirmation d'inscription, cliquez ici !

Test de configuration système. Cliquez ici !

Witaj na Rozwojowych czwartkach

Rozwojowe Czwartki to cykliczne, bezpłatne szkolenia online organizowane przez Berg System w ramach Akademii Berga.

Uczestnicy szkolenia poznają na nich, jak w praktyce wykorzystywać narzędzia Berg System w codziennej pracy.

Każdy czwartek poświęcony jest innemu tematowi związanemu z obsługą systemu, nowościami w oprogramowaniu lub najlepszymi praktykami w sprzedaży i organizacji pracy.

Korzyści z uczestnictwa

Dołączając do Rozwojowych Czwartków, uporządkujesz swoje procesy, poznasz najważniejsze funkcje CRM i najnowsze rozwiązania, dzięki którym wykorzystasz pełen potencjał systemu w codziennej pracy.

Harmonogram kolejnych szkoleń dostępny jest na stronie: Rozwojowe czwartki z Berg System.

Ordre du jour des événements

Tytuł szkolenia:

Pracownik odchodzi, klient żąda usunięcia danych, KNF pyta o polisę. Scenariusze kryzysowe w CRM

Dla kogo:

Dla banków, multiagencji, managerów sieci sprzedaży, administratorów systemu oraz osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo danych, dokumentację i nadzór nad pracą agentów i OFWCA.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest pokazanie, jak wykorzystać funkcje administracyjne i organizacyjne Berg System w sytuacjach wymagających szybkiego działania, zabezpieczenia danych i zachowania ciągłości obsługi klientów. Szkolenie zostanie oparte na trzech przykładowych sytuacjach.

AGENDA:

Scenariusz 1. Pracownik odchodzi do konkurencji.
- Jak odebrać użytkownikowi dostęp do Berg System?
- Jak zabezpieczyć dostęp do bazy klientów?
- Jak przenieść portfel klientów i przypisać nowych opiekunów?
- Co zrobić z otwartymi szansami sprzedaży, zadaniami i zbliżającymi się wznowieniami?
Scenariusz 2. Klient żąda usunięcia wszystkich swoich danych.
- Jak odnaleźć wszystkie informacje o kliencie zgromadzone w systemie?
- Jak sprawdzić powiązane umowy, dokumenty i historię współpracy?
- Jak przygotować się do realizacji żądania zgodnie z przyjętą procedurą RODO, z uwzględnieniem danych, które organizacja musi nadal przechowywać?
Scenariusz 3. Kontrola wymaga odtworzenia historii obsługi konkretnego klienta.
- Gdzie szukać historii kontaktów, zmian danych, dokumentów i wykonanych czynności?
- Jak odtworzyć przebieg procesu sprzedażowego i obsługi?
- Jak wykorzystać dostępne informacje z systemu do przygotowania dokumentacji na potrzeby kontroli?
- Sesja Q&A.

Tomasz Misiowski

Ekspert ds. wdrożeń i szkoleń w Berg System. Od lat wspiera klientów w skutecznym wykorzystaniu systemów IT. Przez 5 lat pracował w multiagencji ubezpieczeniowej, gdzie współtworzył kluczowe projekty we współpracy z agentami. Doskonale rozumie ich potrzeby i realia pracy w branży. W Berg System odpowiada także za wsparcie techniczne użytkowników, pomagając im w pełni wykorzystać możliwości systemu.

Voir d'autres événements de cet organisateur