APK i formularze badania potrzeb – automatyzacja oraz legalne zbierania danych

Date

jeudi, 5 mars 2026

Heure

11:00 Europe/Warsaw

Afficher dans mon fuseau horaire

Prénom

Ce champ est obligatoire.

Nom

Ce champ est obligatoire.

Adresse e-mail

Ce champ est obligatoire.

Numer telefonu

Ce champ est obligatoire.

Champs obligatoires

Si vous êtes déjà inscrit et ne trouvez pas votre e-mail de confirmation d'inscription, cliquez ici !

Test de configuration système. Cliquez ici !

Witaj na Rozwojowych czwartkach

Rozwojowe Czwartki to cykliczne, bezpłatne szkolenia online organizowane przez Berg System w ramach Akademii Berga.

Uczestnicy szkolenia poznają na nich, jak w praktyce wykorzystywać narzędzia Berg System w codziennej pracy.

Każdy czwartek poświęcony jest innemu tematowi związanemu z obsługą systemu, nowościami w oprogramowaniu lub najlepszymi praktykami w sprzedaży i organizacji pracy.

Korzyści z uczestnictwa

Dołączając do Rozwojowych Czwartków, uporządkujesz swoje procesy, poznasz najważniejsze funkcje CRM i najnowsze rozwiązania, dzięki którym wykorzystasz pełen potencjał systemu w codziennej pracy.

Harmonogram kolejnych szkoleń dostępny jest na stronie: Akademia Berga.

Ordre du jour des événements

Tytuł szkolenia:

APK i formularze badania potrzeb – automatyzacja oraz legalne zbierania danych

Dla kogo:

Dla managerów chcących usprawnić przepływ danych i dokumentów. Dla doradców ubezpieczeniowych, OFWCA i osób obsługujących polisy, które w swojej pracy obsługują klientów ubezpieczeniowych lub kredytowych i chcą robić to szybciej i bardziej automatycznie, bez konieczności ręcznego przepisywania informacji lub wysyłania plików mailowo.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest pokazanie, jak tworzyć, udostępniać i obsługiwać formularze APK w Berg System, tak aby sprawnie zbierać dane od klientów, przyspieszyć proces obsługi i zautomatyzować administrację dokumentacją.

AGENDA:

Jak tworzyć formularze APK w Berg System.
Udostępnianie formularzy klientom - link publiczny, mail, SMS
Wypełnianie formularzy po stronie klienta i doradcy - widoki,
Podpisy elektroniczne
Obsługa wpływających formularzy - gdzie są formularze, wnioski, zgody, dokumenty klienta?
Przyszła sprzedaż - jak pracują dane z APK i innych formularzy badania potrzeb?
Sesja Q&A

Tomasz Klemt

Radca prawny, uznany specjalista w zakresie prawa ubezpieczeń i compliance, z wieloletnim doświadczeniem w sektorze finansowym, technologicznym i regulowanym. Doświadczenie zdobywał m.in. w KNF, Parlamencie Europejskim, WSA oraz renomowanych warszawskich kancelariach wyróżnianych w rankingach Legal 500, Chambers and Partners i Rzeczpospolitej.
Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim i SGH. Były Chief Compliance Officer w zakładzie ubezpieczeń. Doradza bankom, ubezpieczycielom i firmom technologicznym m.in. w obszarach RODO, IDD, DORA, NIS2, cyberbezpieczeństwa i chmury obliczeniowej.

Marcin Konopka

Prezes Zarządu Berg System, ekspert w dziedzinie systemów CRM z wieloletnim doświadczeniem w sektorze ubezpieczeniowym i finansowym. Zna realia pracy doradcy i rozumie wyzwania kadry zarządzającej. Wie, co działa w realizacji codziennych zadań i jak przełożyć system na realne wyniki sprzedaży.

Voir d'autres événements de cet organisateur