APK i formularze badania potrzeb – automatyzacja oraz legalne zbierania danych

Дата

Четверг, 5 Марта 2026

Время

11:00 Europe/Warsaw

Показать время в моем часовом поясе

Имя

Обязательное поле.

Фамилия

Обязательное поле.

Адрес эл. почты

Обязательное поле.

Numer telefonu

Обязательное поле.

Обязательные поля

Если вы уже зарегистрировались, но не можете найти подтверждение вашей регистрации, Нажмите здесь!

Проверка параметров системы. Нажмите здесь!

Witaj na Rozwojowych czwartkach

Rozwojowe Czwartki to cykliczne, bezpłatne szkolenia online organizowane przez Berg System w ramach Akademii Berga.

Uczestnicy szkolenia poznają na nich, jak w praktyce wykorzystywać narzędzia Berg System w codziennej pracy.

Każdy czwartek poświęcony jest innemu tematowi związanemu z obsługą systemu, nowościami w oprogramowaniu lub najlepszymi praktykami w sprzedaży i organizacji pracy.

Korzyści z uczestnictwa

Dołączając do Rozwojowych Czwartków, uporządkujesz swoje procesy, poznasz najważniejsze funkcje CRM i najnowsze rozwiązania, dzięki którym wykorzystasz pełen potencjał systemu w codziennej pracy.

Harmonogram kolejnych szkoleń dostępny jest na stronie: Akademia Berga.

Программа мероприятия

Tytuł szkolenia:

APK i formularze badania potrzeb – automatyzacja oraz legalne zbierania danych

Dla kogo:

Dla managerów chcących usprawnić przepływ danych i dokumentów. Dla doradców ubezpieczeniowych, OFWCA i osób obsługujących polisy, które w swojej pracy obsługują klientów ubezpieczeniowych lub kredytowych i chcą robić to szybciej i bardziej automatycznie, bez konieczności ręcznego przepisywania informacji lub wysyłania plików mailowo.

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest pokazanie, jak tworzyć, udostępniać i obsługiwać formularze APK w Berg System, tak aby sprawnie zbierać dane od klientów, przyspieszyć proces obsługi i zautomatyzować administrację dokumentacją.

AGENDA:

Jak tworzyć formularze APK w Berg System.
Udostępnianie formularzy klientom - link publiczny, mail, SMS
Wypełnianie formularzy po stronie klienta i doradcy - widoki,
Podpisy elektroniczne
Obsługa wpływających formularzy - gdzie są formularze, wnioski, zgody, dokumenty klienta?
Przyszła sprzedaż - jak pracują dane z APK i innych formularzy badania potrzeb?
Sesja Q&A

Tomasz Klemt

Radca prawny, uznany specjalista w zakresie prawa ubezpieczeń i compliance, z wieloletnim doświadczeniem w sektorze finansowym, technologicznym i regulowanym. Doświadczenie zdobywał m.in. w KNF, Parlamencie Europejskim, WSA oraz renomowanych warszawskich kancelariach wyróżnianych w rankingach Legal 500, Chambers and Partners i Rzeczpospolitej.
Wykładowca akademicki na Uniwersytecie Warszawskim i SGH. Były Chief Compliance Officer w zakładzie ubezpieczeń. Doradza bankom, ubezpieczycielom i firmom technologicznym m.in. w obszarach RODO, IDD, DORA, NIS2, cyberbezpieczeństwa i chmury obliczeniowej.

Marcin Konopka

Prezes Zarządu Berg System, ekspert w dziedzinie systemów CRM z wieloletnim doświadczeniem w sektorze ubezpieczeniowym i finansowym. Zna realia pracy doradcy i rozumie wyzwania kadry zarządzającej. Wie, co działa w realizacji codziennych zadań i jak przełożyć system na realne wyniki sprzedaży.

Смотреть другие мероприятия этого организатора