Jak działa kompleksowa obsługa klienta w Berg System

Data

Czwartek, 6 listopada 2025

Czas

11:00 Europe/Warsaw

Zobacz w mojej strefie czasowej

Imię

To pole jest wymagane.

Nazwisko

To pole jest wymagane.

Adres email

To pole jest wymagane.

Pola wymagane

Jeśli już zarejestrowałaś/łeś się na to spotkanie, a nie otrzymałaś/łeś maila z potwierdzeniem, kliknij tutaj!

Test konfiguracji systemu. Kliknij tutaj!

Cel szkolenia

Pokazanie, jak w praktyce wykorzystać Berg System do pełnej obsługi klienta – zaczynając od pozyskania i obsługi leadów, przez proces sprzedaży i ofertowanie, aż po działania posprzedażowe: pilnowanie rat, wznowień i obsługę umów.
Szkolenie pomoże Ci uporządkować codzienną pracę, nauczy planować działania sprzedażowe i wykorzystać potencjał danych o kliencie w jednym systemie CRM.

Dla kogo jest to szkolenie?

Zaczynają pracę z Berg System,
Już z niego korzystają, ale chcą lepiej poukładać sobie codzienną pracę,
Nie znają, ale chcą poznać nasze narzędzia CRM, ale chcą poznać ich praktyczne zastosowania w sprzedaży i obsłudze klienta.

Korzyści z uczestnictwa

zrozumieją logikę pracy w Berg System,
poznają najlepsze praktyki obsługi klienta i sprzedaży wieloproduktowej,
nauczą się łączyć dane, procesy i automatyzacje w jednym narzędziu,
dowiedzą się, jak efektywnie zarządzać leadami i procesami sprzedaży w oparciu o dane,
poznają sposoby automatyzacji działań po sprzedaży i usprawnienia onboardingu klientów.

Plan wydarzenia

Program szkolenia

1. Z jakich źródeł można pozyskiwać leady do Berg System?
Źródła pozyskiwania kontaktów do systemu CRM – formularze www, kampanie reklamowe, landing page itp.

2. Jak połączyć źródła leadów z CRM-em?
Omówienie metod integracji i automatyzacji przepływu danych między systemami.

3. Giełda leadów – czyli jak uporządkować napływające zapytania
Idea giełdy leadów, przydzielanie kontaktów doradcom.

4. Prowadzenie procesu sprzedaży w CRM
Etapy, zadania i sygnalizatory – jak planować i kontrolować sprzedaż.

5. Co dzieje się po sprzedaży?
Pilnowanie rat, wznowień i kończących się umów.

6. Onboarding nowego klienta

Jak zautomatyzować komunikację i utrzymywać stałą relacje z klientem po sprzedaży.

Sesja Q&A i praktyczne przykłady

Pytania od uczestników

Marcin Konopka

Prezes Zarządu Berg System, ekspert w dziedzinie systemów CRM z wieloletnim doświadczeniem w sektorze ubezpieczeniowym i finansowym. Zna realia pracy doradcy i rozumie wyzwania kadry zarządzającej. Wie, co działa w realizacji codziennych zadań i jak przełożyć system na realne wyniki sprzedaży.

Zobacz inne wydarzenia tego hosta