Listopad: Proces AML w banku spółdzielczym – jak uprościć działania operacyjne

Rodzaj pokoju

Permanentny

Imię

To pole jest wymagane.

Nazwisko

To pole jest wymagane.

Służbowy adres e-mail

To pole jest wymagane.

Numer telefonu

To pole jest wymagane.

Pola wymagane

Jeśli już zarejestrowałaś/łeś się na to spotkanie, a nie otrzymałaś/łeś maila z potwierdzeniem, kliknij tutaj!

Test konfiguracji systemu. Kliknij tutaj!

Witaj w Akademii Berga

To szkolenie jest częścią cyklu: Sprzedaż i marketing w Banku Spółdzielczym, realizowanego w ramach Akademii Berga – spójnej ścieżki edukacyjnej podnoszącej kompetencje w Banku Spółdzielczym.

Każde szkolenie jest kolejnym etapem edukacji. Od strategii i danych, przez kampanie, po pracę doradców i monitorowanie efektów.

Nie wybieraj pojedynczych tematów. Przejdź całą ścieżkę Akademii Berga i dokonaj zapisów już teraz.

Dodatkowo, przekaż link rejestracyjny osobom z zespołu, które odpowiadają w banku za sprzedaż, marketing lub pracę z klientami.

Pakiet szkoleń semestru letniego:

31 marca 2026: Jak zwiększać dochody pozaodsetkowe w Banku Spółdzielczym? [ZREALIZOWANE]
22 kwietnia 2026: Jak nie zabić sprzedaży regulacjami? Panel ekspercki o sprzedaży w banku [ZREALIZOWANE]
27 maja 2026: Sprzedaż bez wciskania. Budowanie wyniku na segmentacji i działaniach celowanych [ZREALIZOWANE]
17 czerwca 2026: Kampanie marketingowe w Banku Spółdzielczym — jak docierać do klientów z ofertą, którą bank już posiada? [ZREALIZOWANE]
25 czerwca 2026: Aktywizacja i motywowanie pracowników: Aktywizacja i motywowanie pracowników: cele, planowanie, zadania, monitoring i premiowanie. [ZREALIZOWANE]

Pakiet szkoleń semetru zimowego:

Wrzesień 2026: Jak wykorzystać dane z BIK w sprzedaży i działaniach posprzedażowych w Banku Spółdzielczym? [ZREALIZOWANE]
Październik 2026: Monitoring kredytowy jako okazja do kontaktu z klientem w Banku Spółdzielczym [ZREALIZOWANE]
Listopad 2026: Proces AML w Banku Spółdzielczym – jak uprościć działania operacyjne [TU JESTEŚ]
Grudzień 2026: Zastosowanie systemu CRM – czego możesz wymagać od narzędzia w Banku Spółdzielczym? [ZAPISZ SIĘ]

Akademia Berga - Sprzedaż i marketing w Banku Spółdzielczym, jest szczególnie wartościowa dla banków, które chcą:

lepiej wykorzystywać dane o klientach w codziennej pracy sprzedażowej,
rozwijać sprzedaż produktów bankowych, finansowych i ubezpieczeniowych,
prowadzić działania marketingowe do konkretnych grup klientów,
zwiększać dochody pozaodsetkowe bez presji i przypadkowych działań,
wzmacniać kompetencje doradców, kierowników i osób odpowiedzialnych za sprzedaż,
uporządkować proces pracy na portfelu klientów,
lepiej planować, delegować i monitorować działania sprzedażowe,
zobaczyć, jak wykorzystać CRM w praktyce — nie tylko jako system, ale jako narzędzie codziennej pracy banku.
ograniczyć pracę manualną,
przygotować się na wymagania regulatora

Rozpiska wszystkich szkoleń dostępna jest na stronie:https://bergsystem.pl/akademia-berga/sprzedaz-i-marketing-w-banku-spoldzielczym/

Plan wydarzenia

Tytuł szkolenia:

Proces AML w banku spółdzielczym – jak uprościć działania operacyjne

Dla kogo:

Zarządów Banków Spółdzielczych, dyrektorów oddziałów i managerów sprzedaży oraz marketingu w Banku Spółdzielczym. Spotkanie będzie szczególnie wartościowe dla banków, które chcą lepiej organizować pracę doradców, skuteczniej przekładać cele sprzedażowe na konkretne działania oraz monitorować, czy zaplanowane aktywności rzeczywiście są realizowane.

Cel:

Szkolenie pokaże, jak ograniczyć pracę manualną, uporządkować zadania między back-office'm a doradcami oraz jak wykorzystać narzędzia i procesy do automatyzacji powtarzalnych działań, w taki sposób, aby spełniały wymagania regulatora, a jednocześnie nie generowały nadmiernego obciążenia operacyjnego dla zespołu.

Agenda:

Komunikacja z klientem w procesach AML – jak informować klienta o obowiązkach i wymaganiach.
Wysyłanie ankiet AML i zbieranie danych – jak organizować proces zbierania informacji i ograniczyć ręczną obsługę oraz błędy?
Organizacja pracy – podział zadań między back-office a doradcami.
Dokumentowanie działań wymaganych przez regulatora.
Wykorzystanie narzędzi i systemów – budowanie powtarzalnego modelu działania.
Pytania i odpowiedzi.

Daniel Bieniek

Pełnomocnik Zarządu Berg System ds. Bankowości Spółdzielczej. Ekonomista i praktyk sektora bankowego z doświadczeniem w SGB-Banku jako Menedżer Zrzeszeniowy oraz Dyrektor Oddziału Regionalnego. Ekspert we wdrażaniu nowych usług i systemów informatycznych w bankach zrzeszonych. Specjalizuje się w optymalizacji procesów operacyjnych i sprzedażowych w środowisku regulowanym.

Marcin Konopka

Prezes Zarządu Berg System, ekspert w dziedzinie systemów CRM z wieloletnim doświadczeniem w sektorze ubezpieczeniowym i finansowym. Zna realia pracy doradcy i rozumie wyzwania kadry zarządzającej. Wie, co działa w realizacji codziennych zadań i jak przełożyć system na realne wyniki sprzedaży.

Zobacz inne wydarzenia tego hosta